Peter Weselin, ein Düsseldorfer Musiker, kommt ins vogtländische Klingenthal, um bei seinem Onkel ein paar Wochen geruhsamen Urlaub zu verbringen. Doch dort, in der Stadt des Instrumentenbaus, stehen die jährlichen Musiktage vor der Tür, und alle stürzen sich mit Kompositionswünschen auf...
In der kleinen Stadt Benderath wird der jüdische Gymnasiast Jakob wegen seiner Religion Opfer von Anfeindungen. Er formiert sich die Schülergruppe "Trojaner", die Jakob unterstützt und die Hetze nicht duldet.
