In neun Episoden erzählt der in Cannes uraufgeführte Film von so profanen wie unfassbaren Begegnungen mit einer allgegenwärtigen Bürokratie und ihrer Kontrollmacht. Wenn Lichter und Irrlichter über dem geschäftigen Teheran in der Morgendämmerung zu blinken beginnen, ist der Auftakt gemacht...
Die bekannte iranische Schauspielerin Behnaz Jafari erhält eine Videobotschaft eines weiblichen Fans. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Regisseur Jafar Panahi, macht sie sich auf die Suche nach dem Mädchen. Die Reise in den Norden des Landes bringt überraschende Begegnungen: Dorfbewohner, die...
Maryam hat unbeabsichtigt ihren Ehemann Nasser getötet und wird dafür zum Tode verurteilt. Die einzige Person, die Maryam retten kann ist Mona, Nassers Tochter. Dafür muss Mona in einer beliebten Fernsehsendung auftreten und Maryam vergeben.