China zur Zeit der Ming-Dynastie: Der intrigante Premierminister Wo Wei-Yung plant mit Hilfe der Japaner, den Kaiser zu stürzen. Sein erster Zug ist es, einen treuen, den dem König nahestehenden Berater zu töten. Dessen Tochter Shang überlebt das Massaker und findet bei den Shaolin-Priestern -...
Junger Kung-Fu-Meister trifft auf einen alten Gauner und tut sich mit ihm zusammen. Gemeinsam erleben sie eine Menge Abenteuer, wobei der junge Kämpfer eine gute Partie mit einem schlagkräftigen Mädchen macht und mit einem langjährigen Widersacher abrechnet.
Dem regierenden Mandschu Kaiser sind die Shaolin Mönche in ihrem Tempel ein Dorn im Auge. Er sieht in den Mönchen eine Gefahr für seinen Thron und fürchtet, dass von ihnen eine Rebellion ausgehen könnte. Also lässt er eine große, bis an die Zähne bewaffnete Armee auflaufen, um den Tempel...
Ausgangspunkt ist die historische Schlacht aus dem Jahre 1645, als Fong Kuan als neuer Herrscher der Ming-Dynastie die Macht übernimmt und in heldenhaften Kampf versucht den Verfall des Reiches aufzuhalten.
