Der Han-Kaiser Ai Shi Chin ist ermordet worden, China wird von den Manchus beherrscht. Sein Sohn Chan Chia führt eine Truppe verwegener Freiheitskämpfer gegen den Nachfolger des Kaisermörders Yen Ti Chi. Zufällig erfährt er, daß der junge Kaiser Chu En Lung sein Bruder ist. Mit Hilfe seiner...
Ausgangspunkt ist die historische Schlacht aus dem Jahre 1645, als Fong Kuan als neuer Herrscher der Ming-Dynastie die Macht übernimmt und in heldenhaften Kampf versucht den Verfall des Reiches aufzuhalten.