Gegen Ende der Ching-Dynastie wimmelt es im Südchinesischen Meer von Piraten, die es auf die reichen portugiesischen Handelsschiffe abgesehen haben. Piratenkapitän Chang Pao-chai (Ti Lung) ist einer von ihnen und hat große Beute gemacht. Dabei ist allerdings sein Schiff Leck geschlagen, so dass...
Im Verlauf mörderischer Intrigen ist Prinz Kang, ein Mitglied der Sung Dynastie, in die Hände des rücksichtslosen Prinzen Chin geraten. Wan bewacht den Prinzen, ein bulliger Kämpfer und listenreicher Intrigant zugleich. Doch Hilfe naht: Ritter Pao und sein Freund Pien, beides treue Anhänger...
Durch Zufall lernt Schwertkämpfer Yen Ching den Kaiser kennen. Dieser bittet ihn, ihn gegen Rebellen zu verteidigen. Doch die sind übermächtig, schon dem ersten Angriff Yen Chings fallen viele seiner Männer zum Opfer. Auch eine zweite Attacke scheitert. Ein letztes Mal versucht Yen Ching, die...
Aus Habgier lässt Kang seinen reichen Vater ermorden. Sein Halbbruder Jen (Lung Ti) wird verdächtigt der Mörder zu sein, er kämpft verzweifelt um sein Leben und gegen den Mörder seines Vaters um seinen Vater zu rächen…..
Die Shaolin-Meister Hung Si Kwan und Fang Shi Yu entkommen den Mandschus, welche die Shaolin-Klöster vernichten. Durch einen üblen Trick, hilft Fang Shi Yu seinen Mitstreiter Hung Si Kwan zu verhaften. Fang Shi Yu wird nun als Verräter geächtet. Er erkennt seinen Fehler und setzt nun alles...
In ihrem letzten Film für die Shaw Brothers Studios kämpft Action-Heroine Cheng Pei-pei (Come Drink With Me) wieder mit vollem Einsatz gegen die finsteren Gestalten der Martial-Arts-Welt. Als gefürchtete Lady Hermit tritt sie gegen Black Demon an. Bis es zur finalen Konfrontation kommt dürfen...
