Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und...
Indem er sie Währung Japans entwertet, möchte der verschlagene Gangster George Japans Wirtschaft kleinkriegen. Das möchte er mit viel Gold bewerkstelligen, dass er illegal aus Hong Kong nach Japan schafft. Der beste Agent Asia-Pols wird geschickt um den Fall aufzuklären.
