Auf seinen Wanderungen passierte der sehlose Söldner Schwertkämpfer Cheng Xiazi (Xie Miao) nach dem Schlachten einer Familie ... und nahm seinen einzigen Überlebenden ein, das junge Mädchen Zhang Xiaoyu (Yang Enyou). Cheng gibt seinen unwahrscheinlichen neuen Gebühren nach, beginnt ihr...
China, 1914: Es herrscht Chaos im Land, Warlords kämpfen um die Vorherrschaft. Als im kleinen Dorf Pucheng ein mysteriöser Reisender wahllos drei Menschen tötet, wird er ins Gefängnis gesteckt und zum Tode verurteilt. Allerdings handelt es sich beim Mörder um den Sohn und die rechte Hand eines...