Spanien im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Die kriegerischen Mauren besetzen alle Südprovinzen von Spanien und marschieren raubend, mordend und plündernd nach Norden um auch hier das Banner mit dem Halbmond zu hissen. Mit Feuer und Schwert wollen sie alle Christen dem moslemischen Glauben...
Der Scheich des Stammes der Haddedihn, Hadschi Halef Omar, und Kara Ben Nemsi kommen hinter die Machenschaften eines ehrenwert erscheinenden Beamten, des Säfirs, der in Wahrheit seinen Reichtum der Schmuggelei mit Waffen verdankt. In seinem Palast am Euphrat wohnen auch die achtzehnjährige Säfa...
Mit Hilfe seines Bruders kann ein Gangster vor der Hinrichtung in der Soutane des Gefängnisseelsorgers flüchten. Als er erfährt, daß der Bruder an seiner Stelle hingerichtet wurde, kehrt er reumütig zurück.