Schulbeginn in einem Internat auf dem Land. Die Schüler kehren aus den Ferien zurück und mit ihnen die Kissenschlachten, die Strafarbeiten, die Pausen auf dem Schulhof, der langweilige Unterricht und der nicht endenwollende Streit mit der Schulleitung. Eines Abends haben die Pennäler die Nase...
Der verheiratete Zar Alexander II. verliebt sich beim Besuch eines Internats in die eigensinnige Prinzessin Katja und sie beginnen eine Affäre. Als die ersten Gerüchte am Hof des Zaren die Runde machen, schickt er Katja nach Frankreich. Aber nach einem missglückten Attentat auf Alexander...