In den 1930er Jahren ist Marseille Schauplatz eines Bandenkriegs um die Kontrolle des Nachtlebens. Xavier, dem Freund des gefürchteten Scharfschützen Roberto Borgo, wird von der Konkurrenz ein Mord in die Schuhe geschoben, für den er unschuldig zu zwölf Jahren Zwangsarbeit verurteilt wird....
Arsène Lupin entwendet zwei Gemälde alter Meister, stiehlt Edelsteine, ruft den Polizeipräfekten an, um der Verhaftung zu entgehen und räumt schließlich den Tresor von Kaiser Wilhelm II. im Elsass aus, bevor er in dessen Dienste tritt.
Der listige Gemäldehändler Mezeray entdeckt eines Tages bei einem Besuch seines Hausmalers eine Tätowierung auf dem Rücken des alten Legrain. Es handelt sich, mit Kennerblick festgestellt, um einen echten Modigliani, ein Werk von außergewöhnlichem Wert. Natürlich will er Legrain das Stück...
