Während einer Fahrt in der Postkutsche erzählt ein Mann einem Mädchen das Märchen von der Meerjungfrau: Mit ihrem Gesang locken die Nymphen ein Schiff in die Klippen. Das Schiff zerschellt, die Besatzung ertrinkt. Nur der Prinz wird von der kleinen Nixe gerettet und ans Ufer gebracht. Doch sie...
Im Reich des Zaren Jewstignej XIII. ist ein Freier für die Zarentochter Agrafena eingetroffen. Es ist ein ausländischer Prinz, der sogar die neueste technische Errungenschaft, ein Grammophon, als Geschenk mitgebracht hat. Doch da erscheint plötzlich der Räuber Solowoi, begleitet von seinen...
Die grausamen Dickwänste beherrschen das Land. Doch das Volk hat genug von ihren Peinigern und beschließt sich dieser zu entledigen. Während des Aufstandes gelingt es der Garde der Dickwänste den Anführer der Aufständigen, Prospero, zu fassen und in den Kerken zu sperren. Der zweite...