Die Försterstochter Aschenbrödel erledigt jede noch so unmögliche Aufgabe ihrer bösen Stiefmutter. Nun steht ein großer Ball bevor, zu dem der König alle eingeladen hat - Aschenbrödel aber muss zu Hause bleiben. Da erscheint ihre Patin, die Fee, mit ihrem kleinen Gehilfen, dem Pagen. Sie...
Die wunderbare Geschichte des gutmütigen, etwas einfältigen Iwanuschka, dessen Hilfsbereitschaft ihn zu der schönen Nastenka führt. Doch das Schicksal läßt beide nicht zusammenkommen und Nastenka verliert ihr Bewußtsein - nur ein Wunder kann sie retten. Iwanuschka macht sich auf die Suche...
Der Geselle Evan und seine Freundin Maria sitzen verliebt auf einer Wiese, als sie plötzlich der Hilfeschrei eines guten Zauberers aufschreckt. Während sie versuchen, ihn aus dem Baum zu befreien, wird Evan von Soldaten mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass er der verschollene Thronnachfolger...