Ingenieur und Erfinder Timofeev baute eine Zeitmaschine , die seine Wohnung mit dem fernen sechzehnten Jahrhundert verbunden - genauer gesagt, zu den Kammern des Kaisers Iwan der Schreckliche. Mit in die Reise gehen, ein Professioneller Wohnungsdieb Georg Milloslavsky und der Rentner aus dem Haus...
Die Geschwister Mytyl und Tyltyl leben mit ihren Eltern in ärmlichen Verhältnissen in einem Dorf am Waldrand. Der Vater arbeitet als Holzfäller, und die Mutter erledigt die täglich anfallenden Haushaltsarbeiten. Die Kinder spielen den ganzen Tag unbedarft im Wald und kommen auf ihrem Weg...
