Ohne Rücksicht auf Verluste sucht Kuang nach einem Dokument, in dem die 36 tödlichen Schläge des Kung Fu beschrieben werden. Der junge Wan gerät zufällig zwischen die Fronten und wird daraufhin von Kuang gejagt. Als Wans Freund Kuang zum Opfer fällt, will er Rache…
Nach Jahren treffen sich die beiden alternden Bettler Fan Ta Pei und Su Shi Erh wieder und nutzen die Gelegenheit, die alten Zeiten Revue passieren zu lassen: Als jugendliche Taugenichtse wurden sie vom Winzer Chang Chi in die hohe Kunst des "Drunken Style" eingewiesen, deren Grundvoraussetzung...
