Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
Kwai Wu, von allen nur Little Wu genannt, will seine ermordeten Eltern rächen, ist aber auch der Tochter Lianzhu einer befreundeten Familie Jin versprochen und soll sie baldmöglichst heiraten. Da seine Schwertkampftechniken für einen anständigen Rachfeldzug nicht ausreichen, trifft es sich gut,...
Gui Wu wird mit seiner Frau Gan Lian-zhu im Tempel des Roten Lotus entführt. Lian-zhu schickt Wu los, um Verstärkung zu holen, während sie bleibt, um gegen die Entführer zu kämpfen. Glücklicherweise hilft ihr die mysteriöse Scarlet Maid heimlich.
