In Hongkong treiben verschiedene Gangsterbanden ihr Unwesen. Die Polizei ist machtlos und die Gangster morden, plündern und erpressen die Bevölkerung. Auch der junge Shan und seine Frau Man Li werden Opfer der Gangster. Shan landet im Krankenhaus und Man Li wird vergewaltigt und stirbt kurze Zeit...
China im 17. Jahrhundert: Um an den legendären Kampfstab zu gelangen, ist Räuber Fo jedes Mittel recht. Er läßt den Kung Fu-Meister Fong gefangen nehmen und foltern. Dessen Schüler Meng will ihn befreien. Auf dem Weg zu Fos Festung freundet sich Meng mit dem kleinen Gauner Ping an. Gemeinsam...