Hongkong, mitleidlose Stadt, Sumpf des Verbrechens, unterliegt dem Gesetz des Dschungels. Als Ping Chang die Nachricht vom Tode seines Lehrmeisters BRUCE LEE erhält, beschließt er, Hongkong zu verlassen. Unterwegs erinnert er sich an die zahlreichen Abernteuer, die er mit BRUCE LEE erlebt hat....
Während der Herrschaft von Kaiser Ying Tsung stand der Chin Yi-Geheimdienst unter der Kontrolle von Wang Chen. Dieser lässt mit Hife des Geheimdienstchefs Wu-Chi unliebsame Dissidenten umbringen. Dessen Sohn Chao Pu-Fan trainiert, ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen,...
Auf der geheimnisvollen Insel der Fledermäuse, der Heimat einer neuen aufstrebenden Triade, erscheint ein mysteriöser Unbekannter und wünscht den Kopf des unbesiegbaren Schwertkampfmeisters Chu Liu-hsiang. Von einem seiner Attentäter erfährt Chu in welcher Gefahr er sich befindet und begibt...