Statt in der Schulstunde aufzupassen, träumt Titeuf lieber von seiner Klassenkameradin Nadia. Als er ihr einen Liebesbrief schicken will, landet die geheime Nachricht ausgerechnet in den Händen seiner Mutter. Aber das ist erst der Anfang einer ganzen Reihe von Katastrophen, die noch folgen...
Paul, ein schüchterner und einsamer 12-Jähriger, verliebt sich in die aufgewühlte aber faszinierende Gloria. Ihre Liebe wächst, als sie aus der feindseligen Welt der Erwachsenen fliehen und sich auf eine gefährliche Reise zu einem unerreichbaren Ziel begeben, dem "Hafen des Friedens", von dem...