Jéssica ist ein Teenager aus dem brasilianischen Nordosten. Nachdem sie von ihrem Stiefvater missbraucht wurde flüchtet sie nach Recife, wo sie im Sextourismus zu arbeiten beginnt. Dann trifft sie Mark, einen deutschen Touristen, und verliebt sich in ihn.
Nach Jahren treffen sich die drei Freunde Cyrus, Tim und Erik, die sich während ihrer Schulzeit als Hip-Hop-Musiker versuchten, in Brasilien im Haus von Cyrus' Vater wieder. Das Wiedersehen macht schnell deutlich, wie sehr sich alle drei voneinander entfernt haben - und doch finden alle fern der...
