Auf dem Heimweg von einer langen Reise kommt Zar Saltan durch ein tiefverschneites Dorf. Dort erweckt ein bestimmtes Haus seine Aufmerksamkeit. Durch das Fenster beobachtet er drei Schwestern an einem Spinnrad, die gerade davon träumen Zarin zu sein. Saltan erkennt die Gelegenheit, erwählt die...
Im Moskau der 1970er Jahre entwickelt sich eine unerwartete Liebesgeschichte zwischen dem schüchternen alleinerziehenden Vater Anatoli Nowosselzew und seiner strengen Chefin Ljudmila Kalugina, die zunächst als kaltherzig gilt. Nach einem missglückten Versuch, sie zu beeindrucken, kommt es zu...