Korea, 1934. Während der japanischen Besatzung gibt es einen offenen Krieg zwischen rivalisierenden Kampfkunstschulen. Auf dem Marktplatz kommt es zu einem Kampf, und drei chinesische Studenten können die unfaire Art der Studenten nicht ertragen, die sich auf die Seite der Eindringlinge stellen...
Als ein furchtbarer Kung-Fu-Meister in ganz China nach verschiedenen Kampfkunsthandbüchern sucht, um noch bösartiger zu werden, muss er sich mit einem Wu-Tang-Schüler auseinandersetzen, der geschickt wurde, um ihn aufzuhalten.
