Juha ist mit seiner Frau und Tochter an einem idyllischen See zum erholsamen Retreat, muss jedoch einen erschütternden Schicksalsschlag erleben. Seine Frau ertrinkt auf tragische Weise. Die emotionale Leere und der aufkeimende Selbsthass lassen Juha nicht mehr los. Als er Jahre später seiner...
In einem schwedischen Dorf in Livland im 17. Jahrhundert herrschen ständiger Regen und Trunkenheit. Als eine gestohlene Reliquie Hexenvorwürfe auslöst, taucht ein 80-jähriger selbsternannter Werwolf namens „Hund Gottes“ mit einem mysteriösen Geschenk auf: den Teufelskugeln.