Der neunjährige Totò reist mit seiner Mutter Giovanna und deren Freund Bob in die Toskana. Dort nämlich hat Bob ein eindrucksvolles, aber arg heruntergekommenes Schloss geerbt. Während Bob das Anwesen verkaufen will, schließt Totò auf der Stelle Freundschaft mit den beiden Schlosshunden. Und...
Prinzessin Margot muss den protestantischen Heinrich von Navarra heiraten, um Frieden zwischen Hugenotten und Katholiken im Frankreich des 16. Jahrhunderts zu stiften. Doch nach der Hochzeit veranlasst ihre Mutter Katharina von Medici ein blutiges Pogrom.