Liliputaner Hans tritt in einem kleinen Zirkus auf und ist mit einer ebenfalls Kleinwüchsigen verlobt, aber eigentlich in die Trapezkünstlerin Cleopatra verliebt. Die wiederum, Geliebte des Athleten Hercules, treibt eine Weile ihre Spielchen mit Hans - bis sie entdeckt, dass dieser ein reicher...
Als der spanische König die Straßensängerin Rosita singen hört, ist er ihr sofort verfallen. Doch diese liebt den adligen Don Diego. Als die beiden inhaftiert und ihr Liebhaber zum Tode verurteilt wird, setzt Rosita alles daran, Don Diegos Hinrichtung zu verhindern...
Um die selbstbewusste Gilda schwirren drei Männer: der nicht mehr ganz junge, gutbetuchte Bürger Plunkett und die beiden schneidigen Künstlerfreunde Tom und George. Da sich Gilda nicht entscheiden kann, nimmt sie erst einmal die beiden letzteren zusammen. Als sich Eifersüchteleien in der bis...