Der mysteriöse Wissenschaftler Dr. No sabotiert von seiner geheimen Basis auf Jamaica aus das amerikanische Raumfahrtprogramm. Der Secret Service setzt seinen besten Agenten auf den Wissenschaftler an.
Die heruntergekommenen Varietékünstler Harry und Chester reisen durch Tibet auf der Suche nach einer exotischen Arznei, die Chesters angeschlagenes Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen soll. Kaum haben die beiden das Mittel, stolpern sie auch schon in einen Spionagefall, als ihnen...
