Geralt von Riva, ein auf der Burg Kaer Morhen in Magie und Schwertkampf ausgebildeter Hexer, zieht durch das Land, das wurde durch Krieg, Monstren und Seuchen gebeutelt ist. Geralt ist ein Meister seines Fachs, er besitzt die Kräfte, gegen jeden Gegner zu kämpfen, seien es Lamien, Werwölfe oder...
Als Polen 1981 unter Kriegsrecht gestellt wird, versuchen zwei Betrüger des Vertrauens, sowohl der Polizei als auch der Armee auszuweichen. Sie sind in ein Netz von Schemata verwickelt, die vom Geheimdienst, anderen Kriminellen und dem demokratischen Widerstand entwickelt wurden.