Die Bootspartie zweier Paare im Mittelmeer wird unversehens zum Alptraum, als die Mitreisenden ihr wahres Gesicht zeigen: sie wollen die Gastgeber beseitigen und deren Identität annehmen.
Bei dem Versuch, eine neue Wunderwaffe zu erfinden, erzeugt der Wissenschaftler Dr. Buchanan im Jahre 2031 ein gigantisches Zeitloch, das ihn zurück ins finstere 19. Jahrhundert schleudert.
Der gewöhnlich vollkommen den sachlichen Aspekten seiner Arbeit verhaftete Arzt und Wissenschaftler Dr. Marlowe (Christopher Lee) ist während des späten 19.Jahrhunderts ein Anhänger der Thesen Freuds und bemüht sich darum, die unterdrückten Regungen und Persönlichkeiten von Menschen...
England, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Der britische Geheimdienst sorgt sich um den nachrichtendienstlichen Nachwuchs. Ian Fleming der smarte, begabte Adelssproß, kommt da gerade recht. Fleming wird zum Top-Agenten ausgebildet, und bei Kriegsbeginn auf einen hohen deutschen Nazi-General...