Micheline ist Zögling in einem Waisenhaus. Heimlich antwortet sie auf eine Zeitungsannonce. Ihr Briefpartner entpuppt sich als der nicht mehr ganz so junge Nicolas, seines Zeichens Lehrer. Micheline flüchtet aus dem Waisenhaus und findet Unterschlupf bei Nicolas. Dort lernt sie seinen Neffen...
Der elfjährige Milan (Alexis Tomassian) büxt aus dem Waisenhaus aus und quartiert sich bei der Kleptomanin Geneviève (Françoise Christophe) ein. Milan heilt sie von ihrer Manie und verschafft ihren Nachbarn neues Liebesglück. Dabei hofft er stets darauf, daß sie seine Ersatzeltern werden. Als...