In einem thüringischen Dorf geht im Jahr 1949 der Aberglaube um. Immer wieder verschwinden Schweine, und auch sonst erscheint hier so manches rätselhaft. Da kann doch nur Hexerei im Spiel sein! Der Polizist Werner Kühlemann soll deshalb nach dem Rechten sehen, zumal er nicht an Hexenwerk glaubt....
Peter Weselin, ein Düsseldorfer Musiker, kommt ins vogtländische Klingenthal, um bei seinem Onkel ein paar Wochen geruhsamen Urlaub zu verbringen. Doch dort, in der Stadt des Instrumentenbaus, stehen die jährlichen Musiktage vor der Tür, und alle stürzen sich mit Kompositionswünschen auf...