Das Leben des legendären Mongolenfürsten Dschingis Khan, um dessen Frau Bortei und den Erzfeind Yamuga als Material für einen verklärenden Kolossalfilm. Das Drama beginnt mit der Ermordung von Temujins Eltern und endet mit seinem Tod in den Armen der treuen Bortei.
Britisch-Indien, 1895. Der Gouverneur Sir Sidney Ruff-Diamond verwaltet die Kolonie Kalabar im Namen der britischen Krone. Sehr zum Ärger des Khasis von Kalabar, der die Briten lieber tot und sein Land von der Kolonialmacht befreit sähe. Einzig allein das Gerücht, das schottische Regiment trüge...