Niccolò Melzi d’Eril entstammt einer der prominentesten italienischen Familien und hat alles: Er ist intelligent, schön, reich, privilegiert … und überaus einsam.
Der Erste Weltkrieg ist vorbei, aber die Ereignisse rund um Italiens erste freie Wahlen drohen das Dorf zu zerreißen. Pater Pio kämpft mit seinen eigenen Dämonen und wird schließlich zu einer der ehrwürdigsten Persönlichkeiten des Katholizismus.
Der amerikanische Regisseur Tommaso lebt mit seiner Familie in Rom. Dort arbeitet er an einem neuen Projekt und besucht eine Selbsthilfegruppe. Sein geregeltes Leben wird durch bizarre Tagträume zunehmend aus der Bahn geworfen.
