Eine Geschichte während der französischen Besetzung Ägyptens (1798–1801). Der Film stellt den Konflikt zwischen Tradition und Modernisierung während der kämpferischen Auseinandersetzungen gegen die französischen Invasoren dar.
Im Alexandria des Zweiten Weltkriegs ist ein ägyptischer Teenager von amerikanischen Filmen fasziniert und träumt davon, selbst in Hollywood Karriere zu machen.
Yehia wird in London am Herzen operiert. Im Rückblick auf sein Leben wird seine Herzkammer zum Gerichtssaal, in dem er sich für seine Fehler rechtfertigen muss.
