Ygor, dessen Part wieder Bela Lugosi übernahm, hat die Schusswunden überlebt und weiterhin nur eines im Schilde: Das Monster für seine Zwecke zu nutzen, nämlich endlich aus seinem verkrüppelten Body zu entkommen.
Zwei Freunde bohren 1918 in Texas nach Öl. Als sie fündig werden und einer von ihnen an Familiengründung denkt, kommt es wegen einer Frau zu Auseinandersetzungen, und die Wege der beiden trennen sich.
Um Eindruck bei seiner neuen Liebe Joel zu schinden, gibt der Journalist Bill Gordon vor, Autor eines Fachbuches zur Entschlüsselung von Geheimcodes zu sein.
Baron Karell Borotyn wird eines Morgens auf seinem Schloss tot aufgefunden. Dr. Doskil ist der Meinung, dass es sich um einen Vampirangriff handelt. Tatsächlich ist der Leichnam völlig blutleer. Man ruft Inspektor Neumann aus Prag, der den schweren Fall aufklären soll. Dieser glaubt zunächst,...
Nach dem Tod ihres Vaters zieht die unschuldige Lily vom Lande zu ihrer Tante nach Berlin. Sie lernt den aufstrebenden Bildhauer Richard kennen, der sie schon bald dazu überreden kann, für ihn nackt Modell zu stehen. Lily und Richard verlieben sich, doch auch Richards Mäzen Baron von Merzbach...