Die unbefangene, sittenstrenge und auch ein wenig unschuldig-naive Patty begegnet eines Tages auf dem Dach des Empire State Buildings dem jungen Architekten Donald Gresham.
Der glücklose Zirkusdirektor Nick Coster erkennt das Talent des jungen Käseverkäufers Matt Varney, der einen ausgebrochenen Löwen allein mit einer Mistgabel in Schach halten konnte. Unter der Leitung des einstmals berühmten Dompteurs "Hoffmann, der Große" lernt Matt das Handwerk von der Pike...
Der Pariser Kanalarbeiter Chico (James Stewart) ist ein erklärter und damit kritisierter Atheist, hat sein Herz aber auf dem rechten Fleck. Deswegen retten er auch das junge Mädchen Diane (Simone Simon), als sie in der Bar ihrer brutalen Schwester (Gale Sondergaard) Animierdienste und Schlimmeres...
