Aladdin ist in Prinzessin Armina verliebt. Allerdings hat ihr Vater, der Sultan Kamar Al-Kiret, etwas dagegen. Als sie sich unerlaubt weiter treffen, werden die beiden ertappt und Aladdin soll sterben. Auf der Flucht findet er eine Öllampe, die einen weiblichen Djinn beinhaltet. Diese verwandelt...