Im Urlaub kann James Bond die junge Tracy Draco gerade noch davon abbringen, sich umzubringen. Ihr Vater, ein mächtiger Gangsterboss macht daraufhin 007 ein Angebot. Er erhält wichtige Informationen über seinen Erzfeind Blofeld, sollte er Tracy heiraten.
Im Dienste eines die Weltherrschaft erstrebenden Ölbosses morden zwei attraktive Frauen bedenkenlos alle Widersacher, scheitern aber schließlich an einem cleveren Geheimagenten. Sie klauen sich aus Eitelkeit eine mit Sprengstoff versehene Perücke, die für die Geliebte des Agenten gedacht war...
