Beatrice, die kürzlich von einem rechtsextremen sympathischen Polizisten verwitwet wurde, lebt mit ihrem Sohn und ihrer Mutter zusammen. Migranten und Ausländer mag sie nicht. Als sie Mokhtar trifft, einen Iraner, der illegal nach Frankreich eingereist ist, bricht für sie eine Welt zusammen....
Camille und Georges tanzen vor ihrem kleinen Jungen zu ihrem Lieblingslied "Mr. Bojangles". Bei ihnen ist nur Platz für Spaß und Fantasie. Diejenige, die den Weg weist, ist die Mutter, ein unberechenbares Irrlicht. Sie führt sie in einen Strudel aus Poesie, damit die Party immer wieder...