Die dreizehnjährige Mei erlebt die Unannehmlichkeiten des Teenagerdaseins mit einer Besonderheit - wenn sie sich zu sehr aufregt, verwandelt sie sich in einen riesigen roten Panda.
Ein Affe mit einem eigensinnigen Stock bestreitet mit einem Mädchen einen Kampf um Unsterblichkeit. Doch Dämonen, Drachen, Götter und sein eigenes Ego stehen ihm dabei im Weg.
Rei hilft der Frau, in die sie seit Jahren verliebt ist, deren gewalttätigem Gatten zu entkommen. Doch auf ihrer gemeinsamen Flucht fangen ihre Gefühle füreinander Feuer.