Der Samurai Sanjuro gerät in einem japanischen Bergdorf in einen Krieg zwischen zwei Familien. Das macht er sich zu Nutze, indem er mal hier und mal dort Partei ergreift und so die beiden Familien intrigant gegeneinander ausspielt. Inspiriert durch Westernfilme, ins Besondere die von John Ford.
Gendarm Hanzo (Shintarô Katsu) ist kompromisslos, unbestechlich und hat keinen Respekt vor der Obrigkeit. Als er mitbekommt, dass der Auftragsmörder Totenfluss-Kanbei wieder frei ist und Hanzos Vorgesetzter Onishi (Kô Nishimura) Kanbeis Geliebte zu seiner Mätresse gemacht hat, wittert er eine...
Kiba Okaminosuke gerät in eine Gruppe von Gefangenen, die zu ihrer Hinrichtung transportiert werden. Einer von ihnen sieht seltsamerweise genauso aus wie sein toter Vater. Es gibt korrupte Goldgräber, ein schönes Mädchen, das leider völlig verrückt ist, und einen Dojo-Meister, der davon...