Nachdem die Verlobte eines Beamten einen Selbstmordversuch unternommen hat, erzählt er von seiner grausamen Familiengeschichte, die vom Leid der Generationen seiner Vorfahren erzählt, die sich für ihre grausamen Herren opfern mussten.
Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro...
Zatôichi wird von einer Verbrecherbande dazu gebracht, einen unschuldigen Mann zu töten. Als dem blinden Masseur sein Fehler bewusst wird, macht er es sich zur Aufgabe, die Schwester des Getöteten zu schützen. Diese tut sich jedoch schwer damit, den Mörder ihres Bruders als ihren Beschützer...
