Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro...
Yoshimoto Subu Ogata ist Pornoregisseur. Seine Filme haben jedoch nur mäßigen Erfolg. Trotzdem erlaubt ihm diese zwielichtige Beschäftigung, seine Freundin Haru, deren Kinder und auch ihren angeblich als Karpfen reinkarnierten Gatten mit durchzubringen. Obwohl er seine Frau Haru liebt, verzehrt...
