Der 12-jährige Bauernjunge Tom lebt mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen auf dem Land. Er ist leicht dümmlich, aber voller Lebenslust. Gemeinsam mit seinem Freund Crosby, einem sprechenden und klugen Hund, geht er eines Tages ins Dorf, um die letzte Kuh zu verkaufen. Unterwegs begegnet...
Zatôichi muss gegen einen seiner teuflischsten Feinde antreten: einem blinden Yakuza-Boss, dessen Terror- und Ausbeutungsregime ihn nahezu mythisch erscheinen lassen. Der blinde Masseur und Schwertkämpfer begegnet außerdem einem von seiner Vergangenheit heimgesuchten Ronin also einem herrenlosen...
Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro...
