Als Jonas 15 ist, verliert er jäh seinen Freund Nathan. Auch 18 Jahre später kommt er nicht darüber hinweg. Ist er schuld am Tod des Freundes? Jonas, jetzt 33 Jahre alt, ist wieder mal aus der Gay-Disco "Boys" im südfranzösischen Toulon rausgeflogen – zu viel Alkohol, zu viele Männer....
Mit dem Schulbeginn, merkt die 6-jährige Luce, dass ihr Vater Thierry geistig beeinträchtigt ist. Bis zum Schulbeginn lebte das Vater-Tochter Gespann zurückgezogen im Wald. Ihre Klassenlehrerin nimmt sich Luce an.
