Im Jahr 1987 versteckt sich das mysteriöse Maschinenwesen Bumblebee in der Gestalt eines alten VW Käfers auf dem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Küstenstadt. Kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag und auf der Suche nach ihrem Platz im Leben, findet die rebellische Charlie den kaputten...
Im Oakland des Jahres 1987 lenkt eine geheimnisvolle Macht die Außenseiter der Stadt in vier miteinander verbundenen Geschichten: Teenager-Punks verteidigen ihr Revier gegen Nazi-Skinheads, ein Rap-Duo kämpft um die Unsterblichkeit des Hip-Hop, ein müder Handlanger erhält eine Chance auf...