Ein Reporter namens Franco Arno verlor bei einem Unfall sein Augenlicht und konnte deswegen seinen Job als Reporter nicht mehr ausüben. Als Blinder ist er auf die Hilfe seiner jungen Nichte angewiesen. Er verdient sich trotzdem immer noch Geld bei der Zeitung, indem er Kreuzworträtsel herstellt....
Italien, um 1500: die schöne Lucrezia seit 4 Jahren mit dem Advokaten Nicia verheiratet, doch bislang hat sie ihrem Mann noch nicht den ersehnten Sohn geschenkt. Fürst Callimaco, der in Lucrezia verliebt ist, preist dem verzweifelten Paar den Trunk einer magischen Pflanze an - mit unerwarteteten...
