Der politisch erfolgreiche Staatsanwalt Joseph Foster gewinnt das Gouverneursamt, verliert aber das Empfinden für Moralität als er mit dem geheimnisvollen und möglicherweise diabolischen Nick Beal in Verbindung gebracht wird.
Männerfreundschaft, Liebesabenteuer und die große Versuchung, sich gegen ein hohes Entgelt an Raub und Schmuggel zu beteiligen, begegnen einem Luftkriegsveteranen irgendwo auf der Linienflugstrecke zwischen Shanghai und Vietnam.
