Ende des 15. Jahrhunderts ist die Lage in Italien angespannt. Lucrezia Borgia, uneheliche Tochter von Papst Alexander XI, verliebt sich in den jungen Fabrizio, der als Rebellenanführer gegen ihre Familie kämpft. Nicht zuletzt Lucrezias Bruder Cesare sind die Gefühlsanwandlungen seiner Schwester...
In Vietnam wartet ein Flugzeug auf Mr. Tao (Gregorio Wu), einen chinesischen Politiker, der zu Geheimverhandlungen im Westen erwartet wird. Als der Chinese nicht auftaucht, startet die Maschine ohne ihn und wird – kaum in der Luft - vom allgegenwärtigen KGB gesprengt. Tao hat also Schwein gehabt...
Die Söhne von Trinità, Franco und Ciccio, eröffnen eine Pferdetankstelle. Bald begrüßen sie berühmte Gäste: Sartana, Ringo, Django und Jack Gordon schauen vorbei. Als Calamity Jane eintrifft, übergibt sie den beiden nicht gerade geschickten Herren eine Schatzkarte, die sie Requiem...
Colonel Segura, einst Leiter der gescheiterten Invasion Kubas, steht unter Verdacht ein Agent Castros zu sein. Er plant angeblich die Ermordung eines Washington-freundlichen, südamerikanischen Politikers. US-Agent Cooper wird nach Paris geschickt, um über Mrs. Beckett mit Segura Kontakt aufnehmen.
Liebes- und andere Affären vor der Kulisse Lateinamerikas. Die Begegnung mit einer dunkelhäutigen Schönheit verändert das Leben eines italienischen Geschäftsmannes. Fast zu spät merkt er, dass er für üble Geschäfte missbraucht wird.