Vor 35 Jahren sollte Max Richard für die Nazis Stalin, Churchill und Roosevelt ermorden. Im heutigen Paris hält er sich bei der jungen Françoise versteckt. Max' Veröffentlichung seiner Memoiren ruft das Terroristen auf den Plan.
Jonathan Griffin gelingt das Unglaubliche: Bei Forschungsarbeiten schafft er es, sich unsichtbar zu machen. Doch eines hat er nicht bedacht, er jagt den Menschen nur Angst und Schrecken ein. Sie fliehen vor ihm und versuchen ihn zu bekämpfen. Hilfe und Unterstützung erwartet er von seinem...
1912: Im Dorf Tatarsk verläuft das Leben wie überall im weiten Gebiet der Donkosaken in Bahnen, die eine jahrhundertealte Tradition vorgezeichnet hat. Grigori, Sohn des Pantelei Melechow, verliebt sich in Axinja, die Frau seines Nachbarn Stepan. Als Stepan in die Maimanöver zieht, erleben...