Piratenkapitän Peg befindet sich auf Schatzsuche. Seine Männer haben einen immensen Schatz auf einer Insel vergraben, wurden dann aber alle getötet. Der einzige, der nun noch weiß, wo man das Gold finden kann, ist ein ständig alkoholisierter Papagei, der sich beharrlich weigert, den Standort...
Im Frühling des Jahres 1930, Stalin befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht, kommt der Teufel nach Moskau. Unter dem Deckmantel des mondänen Gentleman Woland verbreiten er und seine Gefolgschaft bald Angst und Schrecken unter der korrupten Elite der Hauptstadt. Auch der...