Die Lehrerin Paloma Flores, die sich im zentralen Hochland Mexikos für die Rechte der Indigenen und gegen eine Bergbaufirma einsetzt, verschwindet nach einer Kundgebung zusammen mit ihren Begleitern. Jahre später glaubt ihr Sohn Emiliano eine Spur gefunden zu haben. Er lässt sich von der Familie...
Nach einem Missverständnis mit einer Gang muss der 17-jährige Ulises – Anführer einer tanzbegeisterten Truppe aus Mexiko – in die USA fliehen, um sein Leben zu retten.